Automatisez vos
processus métier.
Devis, prospection, relances clients : vos agents enchaînent les étapes dans vos outils, à partir du contexte réuni dans Convergence. Nous construisons avec vous ces automatisations, selon vos règles et vos validations.
Demander une démoExplorer les exemples d’agentsDes automatisations métier, construites avec vous.
- Constituer le dossierDemande client, pièces et tarifs.
- Appliquer vos règlesCalculs et conditions commerciales.
- Préparer le devis à validerLe responsable vérifie avant l’envoi.
- Moins de ressaisie
- Les informations circulent entre les étapes du processus.
- Vos règles métier
- Tarifs, conditions et exceptions guident le travail.
- Les validations au bon moment
- Vous gardez la main sur les décisions qui le nécessitent.
Une bibliothèque d’idées.
Votre prochain processus à automatiser.
Devis, prospection, suivi : explorez ces exemples pour voir le travail pris en charge. Nous adaptons chaque parcours à vos outils et à vos règles métier.
Automatiser vos devis
Une demande de devis arrive avec ses pièces jointes.
Constituer le dossier
Lire la demande, retrouver le client et signaler les éléments manquants.
Appliquer vos règles de chiffrage
Utiliser les tarifs de référence et les règles de calcul définies avec vos équipes.
Préparer le devis à valider
Renseigner le devis dans l’outil retenu, puis le soumettre au responsable avant envoi.
Messagerie · Tarifs de référence · Outil de devis
Les informations, les calculs et les pièces du dossier sont réunis dans un devis à vérifier, sans ressaisir chaque élément d’un outil à l’autre.
Automatiser la prospection
Une liste de prospects est prête à être traitée.
Examiner les dossiers
Croiser la liste avec le CRM et les échanges déjà disponibles.
Préparer les prises de contact
Appliquer vos critères de sélection et proposer des messages adaptés aux dossiers retenus.
Exécuter les actions validées
Envoyer les messages autorisés et enregistrer les prochaines actions dans le CRM, selon les règles convenues.
Liste de prospects · CRM · Messagerie
Le suivi tient compte de l’historique commercial : les équipes retrouvent les dossiers préparés, les messages à valider et les prochaines actions.
Automatiser vos relances clients
Un devis reste sans réponse à l’échéance prévue.
Vérifier le dossier
Retrouver le devis, le dernier échange et la prochaine échéance pour identifier les dossiers à relancer.
Préparer une relance adaptée
Utiliser l’historique client et les consignes commerciales pour préparer le message.
Relancer et mettre à jour le suivi
Appliquer les validations prévues, envoyer la relance autorisée et consigner l’action dans le CRM.
Devis · Messagerie · CRM
Les échéances sont suivies, la relance tient compte du dernier échange et le dossier commercial reste à jour.
Suivre un fournisseur
Une livraison reste à confirmer.
Réunir les informations
Retrouver la commande, les échanges et la date attendue.
Préparer la relance
Rédiger un message qui tient compte des engagements précédents.
Valider puis envoyer
Soumettre le message au responsable avant l’envoi autorisé.
Messagerie · Suivi des commandes
Le suivi avance avec le contexte du dossier et un message validé.
Donner suite à un rendez-vous
Le compte rendu d’un rendez-vous est disponible.
Repérer les engagements
Identifier les actions, les responsables et les échéances.
Faire valider les suites
Présenter les tâches proposées au responsable du dossier.
Mettre à jour le suivi
Créer les tâches approuvées dans l’outil retenu.
Comptes rendus · CRM · Gestion des tâches
Les engagements deviennent des tâches suivies dans les outils de l’équipe.
Orienter une demande client
Une nouvelle demande arrive au service client.
Comprendre la demande
Croiser le message avec le dossier et les procédures disponibles.
Préparer le dossier
Rassembler les pièces utiles et signaler les informations manquantes.
Transmettre selon les règles
Orienter la demande vers l’équipe concernée ; faire valider les cas prévus.
Messagerie · Documentation · Support
Le dossier rejoint la bonne équipe avec les éléments utiles au traitement.
Parcours illustratifs, à adapter aux possibilités de vos outils. Aucune action n’est exécutée dans cette présentation.
Vos données sont reliées.
Vos processus peuvent les exploiter.
Pour automatiser un devis, il faut réunir la demande, les tarifs et les conditions du client. Convergence relie ce contexte. Nous nous appuyons sur cette base pour construire les étapes métier et connecter les actions nécessaires.
- Réutiliser les données déjà reliées
- Les dossiers, documents et échanges connectés constituent une base pour chaque nouveau processus.
- Ajouter votre logique métier
- Vos règles de calcul, conditions et validations donnent un cadre précis à l’automatisation.
- Relier le contexte aux actions
- Nous configurons les opérations nécessaires dans vos outils, avec les autorisations adaptées.
Rassembler les éléments du dossier, appliquer vos règles de chiffrage et préparer un devis soumis à votre validation.
Assistant vs Agent
L’un vous aide dans une tâche.
L’autre automatise un processus métier.
| Pour comparer | Convergence AssistantVous aide au quotidien | Convergence AgentsAutomatise votre métier |
|---|---|---|
| Son rôle | Vous aider à réaliser une tâche ciblée. | Automatiser un processus métier en plusieurs étapes. |
| Un exemple | « Résume mes mails et prépare une réponse selon mes consignes. » | Traiter une demande, appliquer vos règles de chiffrage et préparer le devis à valider. |
| Son fonctionnement | Des consignes réutilisables : tâche, ton, format et connaissances utiles. | Des étapes coordonnées : données, règles métier, actions dans les outils et validations. |
| Votre intervention | Vous demandez une aide et utilisez le résultat. | Vous intervenez aux étapes de contrôle et de validation prévues. |
| Le bénéfice | Moins de lecture, de préparation et de consignes à répéter. | Moins de ressaisie, de manipulations et de suivi manuel entre les outils. |
Un même point de départ : les données reliées dans Convergence, avec les droits d’accès de votre entreprise.
Votre processus.
Une automatisation construite avec vous.
Le contexte commun facilite le point de départ. Notre travail consiste ensuite à traduire votre fonctionnement en une automatisation utilisable, avec les contrôles nécessaires.
- 01
Définir le processus
Nous décrivons avec vous les étapes à automatiser, les exceptions et le résultat attendu.
- 02
Configurer les règles et les actions
Nous réutilisons le contexte disponible, raccordons les actions nécessaires et plaçons les validations.
- 03
Tester avant de déléguer
Nous vérifions les calculs, les actions et les cas particuliers sur vos situations métier.
Quel travail souhaitez-vous simplifier ?
Partons d’une situation de votre entreprise pour imaginer ensemble le fonctionnement adapté.
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